תכנון וייעוץ לפני פרישה מיועד לאנשים בגיל של 40-50 אשר רוצים להבטיח לעצמם רמת חיים טובה גם לאחר פרישה.

תכנון שכזה חובק בתוכו משמעויות כלכליות גדולות ,תכנוני מס ,וגיבוש תמהיל נכסים לפרישה ותמהיל הטוב ביותר לקבלת כספיי החיסכון הפנסיוני לפרישה. לכן חשוב לקבל ייעוץ מהימן ומקצועי לתיאום ציפיות שהוגדרו ע"י הפורש.

חסכון בעלויות ניהול ועמלות ,בדיקה והתאמה של הכיסויים הביטוחיים המשפחתיים והיקפם .

התאמת תוכנית להגדלת החסכון לגיל הפרישה לכן חשוב בגיל מוקדם ככל האפשר לפני פרישה לקבל ייעוץ ותכנון לפרישה שיבטיח לו ולמשפחתו איכות חיים וביטחון כלכלי .