כשמדובר על השקעות ניתן לקבל מנהל תיק השקעות שיתאם את תמהיל ההשקעות הטוב ביותר,בהתחשבות בצרכי הלקוח ולפי רמת הסיכון שיאובחן וזאת ע"י פגישת איבחון צרכים ,מטרות וקביעת אופי ההשקעה.

כל זאת ניתן לבצע בכסף הנמצא בבנק או בכסף פנוי שמעוניינים להשקיע אותו בשוק ההון או בהשקעות מניבות אחרות.

הלקוח יקבל איש קשר אישי אשר ילווה אותו לאורך כל הדרך תוך כדי שקיפות מלאה והסברים על כל פעולות ההשקעה.